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12月煤市表现呈两极分化态势

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摘要:12月煤市表现呈两极分化态势
12月份,受中亚东欧极寒天气和亚洲需求增长影响,国际动力煤市场呈“N”型震荡走势,总体表现较好,短期或持续回暖,长期受全球经济不景气压制,上涨乏力前景堪忧。炼焦煤方面,日澳一季度165美元的长协价削弱了市场信心,市场整体盘整下行,预计受亚太地区需求复苏和下游钢材市场回暖的带动,短期国际炼焦煤市场以稳为主,大幅下跌的可能性不大。

国内方面,12月份,动力煤市场弱势震荡,港口内陆动力煤价格均有所松动,承压下行;预计后期受寒冷天气影响,煤矿产量或有所下滑,动力煤市场后市或将继续呈现稳跌互现行情,港口或将小幅松动。受下游焦炭利好带动需求提升,国内炼焦煤市场总体以稳为主,部分地区煤价小幅上扬;预计后市下游需求将进一步提振,加之国家提出对焦煤等稀缺煤类实行总量控制,种种利好因素刺激,炼焦煤明年将迎来一个开门红,短期内均将保持小幅上扬趋势。

煤炭海运方面,在进口量持续增加,成交量偏低,沿海煤炭市场整体表现低迷和气温下降,电厂年底加大采购力度等多重作用下全月市场表现先抑后扬,运价小幅波动。预计上述几大因素仍将持续影响沿海煤炭运输市场,后期沿海煤炭运价或将维持低位震荡态势。

一、国际煤炭市场

1、动力煤:需求提升N型盘整短期或回暖长期堪忧

12月份,国际动力煤市场呈“N”型盘整走势,受中亚东欧极寒天气和亚洲需求复苏影响,动力煤需求有所提升,总体表现较好。截至12月21日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数报收93.69美元/吨,较月初上涨2.8美元/吨,月涨幅3.08%;欧洲ARA三港动力煤价格指数为90.54美元/吨,较月初下跌2.43美元/吨,月跌幅2.61%;南非理查德港动力煤价格指数报收至89.91美元/吨,较月初上涨0.04美元/吨,月涨幅0.04%。

整体来说,12月国际动力煤市场表现较好一方面由于亚洲地区需求复苏,另一方面是中亚东欧极寒天气气温骤降,带动取暖用煤需求大幅回升。

12月份以来,中东欧国家波兰、塞尔维亚和罗马尼亚遭遇严寒、暴雪等恶劣天气。受异常气旋影响,俄罗斯大部地区以及蒙古国也遭遇罕见寒流袭击。极寒天气导致这些地区较往年平均气温低7至15摄氏度,远东和西伯利亚部分地区的气温更是低至零下40多摄氏度。气温骤降致使当地取暖用电用煤大幅增加,带动国际动力煤需求回升,价格上涨。

与此同时,亚洲地区的煤炭进口也大幅增长,推升了澳大利亚纽卡斯尔港和南非理查德港煤价。11月份我国煤炭进口2898万吨,较10月大幅增加757万吨,环比上涨35.3%,1-11个月累计净进口煤炭2.45亿吨,同比增长34.9%,预计全年净进口煤炭量将达到2.7亿吨,2013年煤炭进口仍将保持高位;日本11月份发电用热能煤进口量也大幅增加25.5%,为976.6万吨。

而欧洲ARA三港动力煤价小幅下跌,主要是由于欧洲原油、天然气价格的再次下行导致其燃气成本进一步下降,不断挤压燃煤需求,再加上美国页岩气开采技术的革命性突破拉低了美国的煤炭消费量,促使美国的动力煤生产商部分转向欧洲市场,使得欧洲市场动力煤供给过剩,特别是美国和哥伦比亚低价煤炭出口量持续增加,对煤价形成压制。

据了解,日澳2013年第一季度价格的谈判正在进行中,日韩动力煤招标数量有所增加。受新一年度采购需求和极寒天气的拉动,国际动力煤市场短期或持续回暖。长期来看,动力煤的需求与实体经济增长密切相关,当前世界经济发展增幅放缓,加之欧元区长期持续的政府债务危机和美国“财政悬崖”等不利因素影响,国际动力煤市场上涨乏力,前景堪忧。

2、炼焦煤:日澳谈判削弱市场信心短期维稳

12月份,国际炼焦煤市场呈现盘整小幅下行走势,165美元的日澳炼焦煤1季度长协价使得多数钢厂和贸易商对炼焦煤后市看空心态浓厚。目前澳大利亚优质低挥发硬质焦煤离岸价为158-159美元/吨,虽较11月末下跌近4美元,但受印度终端企业补库需求带动,较12月中旬有所上涨。

澳洲至日本和韩国的炼焦煤长协谈判是全球炼焦煤价格的标杆。月初,必和必拓-三菱联盟和新日铁确定2013年1季度硬焦煤FOB合同基准价格为165美元/吨,此价格较2012年4季度下降5美元,和市场预期小幅上涨有所差异,这也在一定程度上反映出下游需求疲弱,市场悲观情绪蔓延。尽管受亚太地区钢厂补库存影响,炼焦煤需求大幅回升,但是日澳一季度165美元的长协价严重影响了市场的信心,给炼焦煤后市蒙上了阴影。随后,英美资源集团与韩国浦项签订了2013年1季度长协价,其中炼焦煤价格为165美元/吨,较今年四季度价格下降5美元;喷吹煤价格为124美元/吨,较今年四季度价格下降1美元。

下游方面,12月国际钢市总体震荡偏强,稍有回暖。欧洲市场震荡上行,但钢厂仍然季节性减产。美国市场盘整运行,钢厂开工率小幅提升。亚洲市场多数上涨,终端需求有所好转,钢厂开工率也保持稳定。据澳大利亚资源能源经济学局(BREE)报告预测,2013年全球钢铁消耗量将猛增4%左右达15.5亿吨,全球粗钢产量预增3%达15.9亿吨,其中中国粗钢产量预增4%至7.32亿吨。

受亚太地区需求复苏和下游钢材市场回暖的带动,国际炼焦煤市场需求将有所增加,加之中国对焦煤等特殊和稀缺煤类实行总量控制和取消焦炭出口关税,或对国际焦煤价格形成一定支撑,预计短期国际炼焦煤市场以稳为主,大幅下跌的可能性不大。

二、国内煤炭市场

1、动力煤:多空交织市场承压下行后市难言乐观

12月份,国内动力煤市场弱势震荡,港口内陆动力煤价格均有所松动,承压下行。港口方面,环渤海动力煤价格承压震荡下行,月跌幅为6元/吨;内陆地区,受大雪影响,北方地区煤矿生产、运输受限,动力煤价格出现松动,部分地区煤价小幅下挫。

12月上旬,国内动力煤市场主流平稳,煤价稳中有降。经济继续企稳回升,水电出力继续下滑,电厂日耗增加,电厂库存高位将逐步回落,同时煤炭进口高位运行、港口库存再度回升等因素也将继续给煤价带来一定回调压力;12月中旬,国内动力煤市场整体弱势维稳。港口库存小幅增加,价格承压下跌,北方产地受大雪天气影响,电煤运输受阻,露天矿生产积极性也渐受影响,支撑了动力煤价格的稳定;12月下旬,国内动力煤市场弱势运行,整体呈下行趋势。秦港库存小幅上涨,煤价承压小幅下行;受大雪天气的影响,主产区煤矿生产、运输受限,动力煤供应量或将小幅减少,部分地区煤价小幅下调。

港口方面,鉴于进口动力煤增加的压力,以及煤电双方2013年中长期电煤价格谈判结果不确定性,引发的继续谨慎或低迷的市场购销氛围导致12月环渤海动力煤价格持续下挫,月累计下跌6元/吨。数据显示,12月份环渤海四港煤炭库存量由月初的1549.5万吨增加至1696万吨,月增加146.5万吨,涨幅为9.45%。截至12月25日,环渤海四港煤炭库存量分别为,秦皇岛港煤炭库存量675万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量393万吨、京唐港区煤炭库存量331万吨、天津港煤炭库存量297万吨。

产地方面,受严冬大雪天气的影响,北方煤矿生产受限,尤其表现在露天矿煤产区。此外,在运输环节方面,大雪天气也使得煤矿的发运积极性大为降低。大矿方面,同煤和神华的订货会结束。同煤集团:电煤合同拟签订数量6600万吨。2012年直达煤重点合同价546元/吨,2013年拟提价15-20元/吨,电力企业要求按年初价格签订;2012年下水煤重点合同价624.75元/吨。拟在环渤海价格基础上降5-10元/吨。目前小户已签,大的电力用户要求降20元/吨。神华集团完成了新的产运需衔接方案,目前开始分北京、上海、内蒙古、广州、东北、新疆六个区域与用户衔接。下水煤按照7:3的比例分长协合同与市场现货两种进行签订(长协占70%,现货占30%);长协价格以比环渤海价格低10元/吨进行定价。

下游方面,主要电厂库存仍处于高位运行,日耗量再度小幅下滑。截止到12月21日,六大电厂库存总量为1522万吨,环比减少32万吨,降幅为1.6%,日耗总量为68万吨,环比减少2万吨,电煤库存可用天数为22.3天。近期,《国家发展改革委关于解除发电用煤临时价格干预措施的通知》和《国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见》先后出台,电力企业购煤保持谨慎情绪,需求低迷导致电厂库存持续上升,目前各电力集团目前正与大矿陆续签订2013年中长期合同煤。

纵观后市,1月国内动力煤市场或将继续呈现稳跌互现行情,坑口平稳,港口小幅松动。内陆方面,年关将近,受寒冷天气以及节日因素的影响,煤矿产量或有所下滑,加之目前市场行情清淡,煤矿生产积极性较弱。港口方面,北方港口库存仍将处于稳中波动态势,市场行情或有继续缓慢下跌的可能。南方港口方面,受年末进口煤陆续到港的影响,港存或将逐渐回升,内外贸煤相互冲击,煤价有松动的可能。

2、炼焦煤:下游利好需求提振后市仍将稳中上扬

12月份,受下游焦炭利好带动需求提升,国内炼焦煤市场总体以稳为主,部分地区煤价小幅上扬。

12月上旬,国内炼焦煤市场以稳为主,整体成交仍显良好,部分地区小幅拉涨,下游钢厂焦化厂焦煤采购价上调,上游资源偏紧,诸多积极因素将继续支撑国内炼焦煤价格平稳运行;12月中旬,受焦炭价格稳中上行影响,国内主流炼焦煤稳中上扬,成交良好,部分钢厂受前期大矿调价和煤源紧张影响也上调了焦煤采购价;12月下旬,国内炼焦煤市场整体趋稳,受前期焦煤大矿价格上涨后续影响,部分钢厂采购价和煤企出现补涨现象,而个别地区因煤质发生变化而销售不畅。

分地区来看,山西地区炼焦煤市场整体以稳为主,受雨雪影响吕梁地区煤矿和洗煤厂开工率低下,焦煤运输受限,供应偏紧,临汾地区1/3焦供应紧缩,需求良好,洗煤厂出场价稳中上扬50元/吨,短期焦炭价格上扬或将支撑炼焦煤价格平稳运行。黑龙江炼焦煤资源总体偏紧,受前期矿难的影响,省内地方矿全部关停,市场资源供应量以大矿为主,上周龙煤再度补涨焦煤出厂价格,对12月份精煤价格普涨25-70元/吨,战略用户普涨80元/吨;预计短期东北焦煤仍呈资源偏紧局面,煤价或小幅上扬。山东西南地区焦煤市场平稳,整体成交较前期有所放缓,肥城矿业陈蛮庄主焦煤因近期挥发分偏高而出现滞销的情况,18日起实行数量优惠政策,目前出厂现金含税出厂现金含税1210元/吨,采购量达5000、10000吨分别优惠20、40元/吨。河南炼焦煤煤市场平稳运行,三门峡炼焦煤上涨40元/吨,成交较好。受资源偏紧及下游焦企采购意愿较强带动,云南炼焦煤市场继续上涨,煤价涨幅20-50元/吨,成交良好,短期焦煤价格仍将稳中上涨。

下游市场方面,国内焦炭市场稳中上行,其中山西地区部分特级、一级、准一级冶金焦资源价格上调;河北唐山、邯郸等地部分钢厂焦炭采购价上涨,此外西南地区受炼焦煤价格持续上涨推动,焦炭出厂价格再次补涨。近期北方雨雪天气频发,焦炭运输受限,部分钢厂焦炭库存不足7天,钢厂采购积极性增强,但受钢材价格,尤其是建材价格低位震荡影响,焦炭价格上涨阻力尚存;预计未来一段时间焦炭仍有30-50元/吨的涨幅。

综合来看,今年中央经济工作会议强调明年积极稳妥推进城镇化建设,下游钢铁、焦炭的需求将有所改善,带动炼焦煤市场进一步提振;加之国家提出对焦煤等稀缺煤类实行总量控制,种种利好因素刺激,预计炼焦煤明年将迎来一个开门红,短期内均将保持小幅上扬趋势。

3、沿海煤炭运价:海运市场先抑后扬后市低位震荡

12月份的沿海煤炭市场运价指数公布四期,在进口量持续增加,成交量偏低,沿海煤炭市场整体表现低迷和气温下降,电厂年底加大采购力度等多重作用下全月先抑后扬,小幅波动。截至12月28日,运价综合指数报收于1055.15点,较月初上涨了0.04%;沿海煤炭运价指数报收于1150.72,较月初上涨了0.5%。

分航线看,12月份9条运输航线运价指数涨跌互现,其中7条航线总体保持上涨趋势,2条航线处于下跌趋势。涨幅最大的航线是天津—镇江航线,报收于1201.34点,上涨1.67%;涨幅最小的航线是京唐/曹妃甸—宁波航线,报收于1106.80点,上涨0.69%。下跌的两条航线分别为秦皇岛—广州,报收于1042.28点,月下跌1.16%以及秦皇岛—福州航线,报收于844.46点,月下跌0.16%。

12月上半月,下游需求减弱、港口库存高企和进口煤回升等多因素致使国内煤炭运输市场承压下跌。电厂日耗虽有增加但仍低于去年同期。我国重点电厂存煤可用天数均超过20天,主要消费地区电厂存煤量也居高不下。由于国内煤价回调预期较浓,用煤企业采购积极性较弱,加之年底进口煤合约迎来兑现高峰导致沿海煤炭供给相应增加,煤炭贸易商拉煤积极性无法提振,市场看空氛围强烈,沿海煤炭运输市场行情持续低迷。

下半月,随着经济企稳回升,加上气温持续下降,用电需求略有增加,火力发电上升,电煤消费情况出现好转,主要电力企业电煤库存出现下降。年末临近,部分煤炭贸易商急于完成销售任务、清理库存,继续降价促销,赔本甩卖,导致运输市场货源增多,而沿海电厂也进入最后一批电煤采购阶段,沿海煤运出现小幅回暖迹象,船运需求开始增加,沿海煤炭运输市场海上运价连续两周小幅反弹。但华南地区,由于受年底前持续增加的进口煤影响较大,运价上扬受到压制,表现依旧不够稳定。

展望后市,一方面当前电厂积极采购,沿海煤运市场出现回暖,加上目前运价已处历史低位,进一步下跌空间不大;另一方面,持续增加的进口煤,以及煤价并轨政策发布后煤炭市场成交量依然偏低使沿海煤运市场短期承压,预计后期我国沿海煤炭运价或将维持低位震荡态势.
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